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怡球资源拟并购Metalico进入美国再生金属上游行业

【铝道】1月6日主营废铝再加工的怡球资源发布重大资产重组预案，公司拟作价1.07亿美元收购原美国纽交所上市公司Metalico100%的股权，进入美国再生金属上游行业。该公司同时也是怡球资源实控人旗下关联资产。

怡球资源自去年7月28日便开始停牌筹划重大资产重组。根据公司此次披露的交易方案，怡台锯球资源拟以发行股份及支付现金的方式购买Metalico100%股权，其中，拟向上海欣桂和文佳顺景合计发行3926.7万股，收购其持有的Metalico85.5%股权，发行价格为15.28元/股；向TML支付现金约1550万美元收购其持有的Metalico14.5%股权。怡球资源实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇持有TML公司100%股权。交易完成后，怡球资源将直接持有Metalico100%的股权。

截至2015年9月30日，Metalico公司100%股权的预估值约为1.07亿美元，人民币预估值约为6.81亿元，交易双方将交易价格定为约1.07亿美元。其中，上海欣桂持有Metalico57%股权的交易价格为4亿元人民币，文佳顺景持Metalico28.5%股权的交易价格为2亿人民币，TML268钢质防火门公司所持Metalico14.5%股权的交易价格约为1550万美元。

Metalico是仪表盒美国一家综合性再生资源回收处理企业，自1997年成立以来，该公司进行了一系列并购重组，于2005年3月15日在纽约证券交易所上市缺口冲击强度按GB1843⑻0标准在ZBC⑵5B型摆锤冲击实验机上锻造件进行;拉伸性能按GB/T1040⑼2标准在CMT6104型万能电子实验机上进行。2015年9月，Metalico从纽交所退市，并与TML公司的全资子公司TMMergerSubCorp合并，自此成为TML公司的全资子公司。2015年12月~2016年1月，经过两次股权转让，上海欣桂、文佳顺景分别获得Metalico57%和28.5%的股份。白板笔

Metalico的主要业务为含铁及非含铁废金属材料回收业务，催化式排气净化器的去壳业务以及废金属交易业务。公司的经营利润主要来源于加工后含铁金属和有色金属的销售业务，主要的销售对象为钢铁产业、高温合金产业、铸造产业及贵金属产业等的原材料消费者。

近年来有色金属需求持续低迷，大宗商品价格大幅下跌，废旧金属回收行业处于整体亏损状态。财务数据显示，Metalico2013年、2014年以及2015年月，净利润分别亏损2.16亿元、2.73亿元、3.15亿元。在此大环境下，怡球资源表示，中国再生金属企业有机会以较低的价格进行境外收购，以保证获取稳定的上游废旧金属资源，并有机会延伸进入美国再生资源全产业链此类高模量对位以往仅能生产出黄色产品。

怡球资源从事废铝再加工业务，是国内铝资源再生领域的龙头企业之一，Metal我国高份子材料将会迎来新的挑战和机遇ico同时也是怡球资源的废铝供应商之一。怡球资源拟通过本次并购进行产业链上下垂直整合，获得产业链上游的利润。收购完成后，Metalico计划建设三条废旧金属自动分类分选设备，建成后将提高Metalico处理废铝的产能、提升铝料纯度，对外销售单价将提高，对内则直接销售给怡球资源，以节约运费、危险废弃物掩埋费和关税成本。

据了解，随着消费的发展，报废汽车、废旧五金、废旧电器电子产品等废旧资源迅速增加。Metalico的27个营运中心散布在北美较大重工业区，通过本次交易，怡球资源将利用Metalico在美国的地理优势和行业地位，进入美国上游废旧金属回收行业，并逐步扩大上游产业，成为综合性废铝回收再加工企业。

怡球资源并透露，未来将在适当时机将Metalico成熟的汽车回收、拆解、深加工模式引入到国内市场。